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鹏华足够双重“护翼”计谋 将稳固收益进行到底

来源:http://www.b8e7.com 作者:澳门皇家赌场 时间:2019-11-27 17:19

TAGS:护翼丰盛稳固进行到底双重鹏华收益策略

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  □本报记者 江沂 深圳报道

  银河证券基金研究中心王群航表示,鹏华丰盛本质上是一只包含了较多保本策略的二级债基,在双重策略的叠加下,经过适度的长期持有之后,鹏华丰盛的本金安全有了相对更多的保证。同时,王群航也指出因为鹏华丰盛不是保本基金,没有了保本基金在持有期限方面的一些严格规定,这将使得持有该基金的投资者可以保持有较好的流动性。因此说,不变的流动性特征,更多的本金安全保障,将促使该基金在当前较多的二级债基中显现出较为鲜明的个性特色。

  鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(简称“鹏华丰盛”)是鹏华基金旗下的第5只债券型基金,主要投资于固定收益类产品,注重风险控制,力争通过对风险的敏感把握和精准控制获取超越存款利率的绝对收益。

  采访过初冬多次,其中数次正逢机构对市场看法迥然不同的时候,感觉每次她的回答最大的特点就是“不讳言”,即便是与大多数人的观点相左,她也从不隐瞒自己的看法。但无论在什么时点,初冬的语速永远都那么平稳,很少有言辞急促的时候。不得不说,知性干练的她,与持有人心中的固定收益部总经理形象相当契合。

震荡市场中,“稳固收益”总能成为投资市场的关键词。随着投资者对固定收益产品的偏爱,债基创新也层出不穷。其中,正在发行的鹏华丰盛稳固收益债基以其“双重护翼”策略得到了市场的广泛关注。

  与大多数以超越市场为目标、追求相对收益的债券型基金相比,鹏华丰盛更强调通过精确控制风险来获取绝对的投资收益。该基金业绩比较基准为三年期定期存款利率(税后)+1.6%,按当前三年期定期存款利率4.5%计算,该基金业绩基准高达6.1%(税前)。从某种角度来说,选择绝对收益作为基金的业绩基准难度更大,对基金管理人的要求也更高;但从投资者的角度来看,无论市场如何变化,投资者的实际利益将得以更好地保障。

  初冬介绍说:“当时我们经过严密分析,认为中行转债具备投资价值。当时从纯债角度来看,就已经有正回报,未来拿几年都不会吃亏。而从股票转股价来说,也可以抓住市场时机靠转股来赚取收益。中行转债上市的第一天,我们就进行了较为大胆的配置。”在市场普遍出现错判时,鹏华固定收益团队通过理性分析,把握投资机会,进行了成功的操作。

  业内资深人士表示,CPPI和TIPP双保险策略应用在保本基金比较常见,但这两种保险策略同时运用在一只债券基金上在国内还是较为少见。而这种操作策略无疑会增加鹏华丰盛稳固收益债基的稳定性,相当于为该基金的投资收益系上了“双保险”,对于偏爱稳健投资的投资者具有很强的吸引力。

  鹏华历来谨慎参与新股申购 增添基金投资价值

  初冬谈及她几年前的一段刻骨铭心的经历:2005年,货币市场基金曾经一枝独秀,市场份额占比一度高达40%,但第二年就因为大规模赎回而遭遇流动性危机,固定收益类基金普遍面临同样的困境。“尽管当时我已经预料到市场的变化,预备了大约40%的仓位,但市场的变化仍然比我们想象的要大,应对起来也比想象中要艰难得多,那时我曾经整夜整夜睡不着觉,一直在想解决的办法。”

  天相投顾基金研究中心指出,CPPI是一种“保障本金”的策略,而TIPP是“锁定收益”的策略。鹏华丰盛债券型基金可以将这两种策略有效地结合起来,通过严格控制风险,来获取基金的稳定投资收益。

  以控制风险为出发点

摘要:震荡市场中,稳固收益总能成为投资市场的关键词。随着投资者对固定收益产品的偏爱,债基创新也层出不穷。其中,正在发行的鹏华丰盛稳固收益债基以其双重护翼策略得到了市场的广泛关注。 据了解,鹏华丰盛稳固收益基金是一只二级债基,以不低于80%的基金资产投...

  鹏华丰盛债基的拟任基金经理初冬现任鹏华基金社保基金经理及鹏华货币市场基金经理,鹏华基金投资决策委员会成员,固定收益部总经理。已经具备15年证券从业经历的初冬,有较为丰富的投资管理经验,且既往投资业绩较好。拟任基金经理丰富的基金管理经验和较好的管理业绩也将为鹏华丰盛的平稳运行奠定比较坚实的基础。

  从去年四季度开始,投资者对CPI的敏感度越来越强,在此过程中,市场的悲观情绪也数次通过调整进行着宣泄,尽管央行数次加息及提高存款准备金率,仍然无法完全缓解这种悲观情绪。

  据了解,鹏华丰盛稳固收益基金是一只二级债基,以不低于80%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,不超过20%的基金资产投资于股票等权益类品种。鹏华基金产品设计部负责人表示,不同于普通的二级债券基金,鹏华丰盛债基使用了“双重护翼”策略,即CPPI和TIPP双重投资组合保险策略。

  二级债基兼顾风险与收益

  抓住一闪而过的机会

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